Anfrage-Board für Status und nächste Schritte
Ein schmales Anfrage-Board hält Status, Zuständigkeit und nächste Schritte sichtbar, wenn Anfragen über Formular, E-Mail, Telefon oder Empfehlung eintreffen. Es ist ein klar begrenzter erster Arbeitsablauf, kein CRM-Ersatz. Diese Seite erklärt Passung, Umfang, Richtpreise, Grenzen und häufige Fragen. Die Demo ist nur die kurze Beispielansicht.
Wann sich das lohnt
Wenn echte Anfragen über mehrere Kanäle reinkommen, Status und nächste Schritte aber in Postfächern, Chats, Tabellen oder im Kopf verteilt sind.
Ausgangslage
Anfragen kommen rein, aber es fehlt ein zuverlässiger Überblick darüber, was eine Rückmeldung braucht.
Vorgehen
Ein schmales Board mit vereinbarten Statusspalten, Zuständigkeit bei Bedarf, Anfragetyp, nächstem Schritt und kurzen Notizen.
Ergebnis
Weniger verpasste Nachfass-Schritte und klarere Lage vor Anrufen oder wöchentlichen Kurzrunden.
Wo dieses Muster oft passt
E-Mail & Formulare
Anfragen kommen schon an, aber der Status fürs Nachfassen ist schwer zu sehen.
Telefon & Empfehlungen
Jemand muss festhalten, wer gefragt hat, was gebraucht wird und was als Nächstes passiert.
Werbung & Kampagnen
Kampagnenantworten brauchen einen Ort für Status und nächste Aktion.
Kleines Kernteam
Wenige Personen brauchen denselben Überblick — ohne CRM-Großprojekt.
Typisches erstes Projekt
Beginnt oft als schmales Anfrage-Board mit vereinbarten Statusstufen, klaren Zuständigkeiten und nächsten Schritten — im Angebot benannt, statt ein CRM über Nacht ersetzen zu wollen.
Meist enthalten
- Vereinbarte Statusstufen
- Felder für Anfragetyp und Zuständigkeit
- Notizen und nächster Schritt
- Einfacher Filter oder Zuschnitt
- Kurze Übergabe und Pflegehinweise
Meist separat
Falls nötig, kann das vor dem Start sauber ins Angebot aufgenommen werden.
- Volle CRM-Migration
- Tiefe E-Mail-Synchronisation
- Ausgefeilte Erinnerungen oder komplexe Abläufe
- Komplexe Rechtesysteme oder größere Teamrollen
Typische Richtpreise
Richtwerte und typische Einstiege — keine festen Pakete. Das schriftliche Angebot legt Honorar, Leistungen und Ausschlüsse fest.
Kleiner manueller Tracker
ab €1.500
Typisch, wenn das Team Anfragen manuell erfasst, aber eine gemeinsame Übersicht mit vereinbarten Schritten braucht.
Tracker mit Formular- oder Quellenanbindung
ab €2.000
Typisch, wenn eingehende Formulare oder vereinbarte Quellen mit klaren Grenzen in einem Board landen sollen.
Rollen, Filter oder leichte Automatisierung
ab €3.500+
Typisch, wenn unterschiedliche Ansichten, Zuständigkeiten oder leichte Automatisierung sauber abgegrenzt werden müssen.
Integrationslastiger Umfang
Nach Angebot
Typisch, wenn mehrere Systeme dauerhaft verbunden werden oder stärker maßgeschneiderte Regeln nötig sind.
Verbundene Tracker-Arbeit beginnt oft um etwa €2.000, wenn strukturierte Anfragen ins Board fließen sollen.
Häufige Fragen
Kann das unser CRM ersetzen?
Nein. Es ist ein abgegrenztes Anfrage-Board für Status und nächste Schritte. Bestehende CRM-Tools können bleiben, bis ein bewusster Ersatz im Angebot steht.
Kann es mit einer Tabelle starten?
Ja, wenn die Tabelle heute die verlässlichste Grundlage ist.
Können E-Mails oder Formulare einfließen?
Oft ja, wenn der Umfang klar begrenzt ist.
Können verschiedene Personen Vorgänge übernehmen?
Ja — Verantwortungsfelder und einfache Ansichten können in der ersten Version dabei sein, wenn nötig.
Senden Sie Ihren aktuellen Anfrage-Ablauf, Ihr Problem beim Nachfassen oder einen Satz dazu, was sich verbessern soll. Sie erhalten eine direkte Einschätzung dazu, ob es passt und was der wahrscheinlich nächste Schritt ist.